Budget & Forecast

Vom Budget zur Realität: integrierte, nachvollziehbare Sicht.

Jahresbudget, Überarbeitungen und rollierender Forecast verknüpft mit Ist-Daten — mit in beliebiger Granularität identifizierten und nachvollziehbaren Abweichungen.

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Budget vs. Ist: Wo liegt die Abweichung?

Wenn Budget und Ist-Daten in getrennten Systemen liegen, wird die Abweichungsanalyse zur manuellen Ermittlung. Und manuelle Ermittlung ist, wo die Zeit des CFO verlorengeht.

Budget in einem System, Ist-Daten in einem anderen — manuelle Abstimmung.
Abweichungsanalyse dauert Tage nach dem Abschluss.
Kein Drill-down — "Wo ist die Differenz?" erfordert Stunden Arbeit.
Budgetüberarbeitungen ohne Historie der früheren Annahmen.

Budget, Forecast und Ist-Daten — auf derselben Plattform integriert.

EZPLAN beseitigt die Trennung zwischen Budget und Ist-Daten. Beides liegt auf derselben Plattform, mit demselben Kontenplan — und erzeugt automatische, nachvollziehbare Abweichungsanalyse.

Jahresbudget

Jahresbudgeterstellung nach Kontenlinie, Einheit und Periode. Genehmigungsworkflow und Versionskontrolle.

Rollierender Forecast

Kontinuierlich mit echten Daten aktualisierter Forecast. Keine vierteljährliche Aktivität mehr — ein dauerhafter Prozess.

Abweichungsanalyse

Automatisches Budget-Ist mit identifizierten Abweichungsursachen. Drill-down nach Konto, Einheit, Produkt und Periode.

Budgetüberarbeitungen

Überarbeitungen mit Versionshistorie und Annahmen. Vergleichen Sie jede Überarbeitung mit dem Original.

Multi-Einheit

Budget nach Einheit, automatisch konsolidiert. Gruppen- und Einzelsicht auf derselben Plattform.

Verfügbarkeit nach Abschluss

Nach der Ist-Datenaufnahme ist die Abweichungsanalyse sofort verfügbar — keine manuelle Abstimmung.

Häufig gestellte Fragen

Unterstützt EZPLAN dezentrales Budgetieren?

Ja. EZPLAN unterstützt mehrere Budgeteinheiten mit automatischer Konsolidierung. Jede Kostenstelle kann ihr Budget erstellen, mit Roll-up zur Gruppensicht.

Kann ich mehrere Budgetversionen haben?

Ja. EZPLAN versioniert jede Budgetüberarbeitung und ermöglicht den Vergleich zwischen der ursprünglich genehmigten Version und nachfolgenden Überarbeitungen mit Nachweis der Annahmen und Verantwortlichen.

Aktualisieren Ist-Daten automatisch den Forecast?

Ja. Mit der Ist-Datenaufnahme wird der rollierende Forecast automatisch aktualisiert, projiziert das vollständige Jahr und präsentiert die Abweichungsanalyse gegenüber dem ursprünglichen Budget.

Verbinden Sie Budget und Realität.

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